Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особым районом, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной. Лишь контрразведчики СМЕРШ способны предотвратить эту опасность.
Их задача — выявить и обезвредить вражеских агентов, которые могут нанести удар по тылам наступающих частей. В этих лесах, где каждый шаг может стать последним, от их действий зависит успех всей операции. Контрразведчики действуют скрытно, рискуя жизнью, чтобы обеспечить безопасность армии и сорвать планы противника.