Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза писателей. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой — женщиной, страдающей в несчастливом браке, но сохраняющей внутреннюю силу и очарование. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
Вдохновленный этой встречей, драматург начинает работу над романом, где реальные люди из его окружения обретают литературное воплощение. Особое место среди персонажей занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, поразившим автора своей необычностью. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой зарождающегося произведения.
