В разгар непростого расставания с супругой мысли Макса невольно возвращаются в детство. Тогда его родители, стоявшие на пороге развода, отправили мальчика на всё лето к деду-фронтовику в деревенскую глушь. Казалось бы, суровый ветеран должен был стать строгим надзирателем, но всё сложилось иначе.
Дед неожиданно раскрылся как мудрый наставник и верный товарищ. Вместе они рыбачили на зорьке, ходили за грибами и, конечно, постоянно попадали в забавные переделки. Старый фронтовик не только закрывал глаза на мальчишеские шалости, но и сам с азартом участвовал в них, становясь главным соучастником и свидетелем всех проказ внука.