Вернувшись домой после службы, Данила Багров с трудом привыкает к размеренному ритму провинциального городка. Тоска и ощущение бессмысленности гонят его в Петербург, где, по рассказам, уже несколько лет успешно обосновался старший брат. С надеждой на лучшую долю Данила отправляется в путь.
Найдя брата, он с ужасом понимает, что за внешним благополучием скрывается мрачная правда. Оказывается, брат давно работает киллером, и его процветание построено на крови и преступлениях. Эта шокирующая реальность ставит перед Данилой тяжелейший нравственный выбор.