Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но незначительный проступок перечеркивает все планы — его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, туда ли он направил свою судьбу и действительно ли эта служба соответствует его ожиданиям.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по задержанию банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти в ленинградское КГБ. Теперь его задача — обеспечивать безопасность высшего руководства города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве не только по долгу службы, но и вслед за возлюбленной, работающей на «Ленфильме». Его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
