В альтернативной реальности дореволюционной России начала XX века молодой анархист по прозвищу Карамора теряет свою возлюбленную Алину в жестоком столкновении с приспешниками могущественной тайной организации. Эта структура веками защищала интересы тех, кто незримо правит миром из тени. Охваченный горем и яростью, Карамора клянётся любой ценой отомстить за смерть любимой.
В ходе опасного расследования анархисту удаётся раскрыть главную тайну своих врагов. С ужасом Карамора осознаёт, что сила, с которой он столкнулся, простирается далеко за пределы человеческого понимания. Те, кому он бросает вызов, обладают знаниями и возможностями, бросающими вызов законам природы и самой реальности.