Психотерапевт Синтия Уинстоун обладает редкой способностью проникать в самые потаённые уголки чужого разума. Однажды к её порогу прибегает испуганная 14-летняя Райли, умоляя защитить её от злобной сущности. Синтия с первого взгляда замечает уродливого паразита, прицепившегося к девочке, и решает не вмешиваться в опасную ситуацию. Однако её дочь Джордан, напротив, горит желанием помочь несчастной.
Джордан тайком пробирается в дом Райли, где её ждёт шокирующее открытие. В тёмном подвале она находит измученную женщину, жестоко связанную по рукам и ногам. Эта находка полностью меняет представление о происходящем, превращая историю о паранормальном явлении в нечто гораздо более мрачное и реальное.